在一片荒郊野外的树林里，两个男孩嬉戏打闹。当他们被一个奇怪的红衣女人吸引，跟踪来到她居住的帐篷，并且拿走她的东西后，事情开始变得复杂起来。两个男孩被红衣女人穷追不舍，而他们心中的恶念也不知不觉开始蔓延。
一达官贵人看上了正在表演的女子，后将她占为己有，女子犹如活在牢中，但依然向往着自由的生活。
公园保安在意外摔断手臂后，无聊且冗长的生活似乎发生了微妙的变化。
清朝末年，天灾人祸不断。潮汕地区恰逢灾荒，百姓离乱。为求生存，穷苦百姓纷纷赶往南竹寺庙祈求神佑。可恨恶霸“黑沙掌”霸占寺庙，欺压百姓。拳师吴老东携子吴家泰前往理论，与黑沙掌一伙展开搏斗。最终吴老东因年老体弱，惨死黑沙掌手下…
林佳16岁生日宴上，一通电话彻底撕开了和睦家庭的面具。人人试探、猜疑、隐忍、包庇。在完美家庭和父亲之间，深受打击的林佳看不清自己的归处。
乡下青年余建跟朋友看电影消磨时光，不知为何余建爱上了电影中的女人。他总觉得那个女人似曾相识。一次农村的流水席上，余建竟然遇见了那个女人，且意外发现女人的秘密。在精神病医院治疗的过程中，余建不断回忆，现实和幻想逐渐模糊……
在儿时父亲就开始扮演“表演者”的角色，他会做很多搞怪的动作去逗你玩逗你笑，其实从这一刻他就开始表演了，这是一个在他之前人生从未有过的“角色“。而在影片里我会主动逗他笑，会叫他去做古怪荒诞的动作，描写年过半百的人还有一种童心未眠的状态。
李仁良是西南某城文化馆的一名职工，他的妻子朱韵早年因车祸身亡，留下他与女儿李溪一同生活。李溪 17 岁这年，李仁良突然与23岁的陆静怡再婚，同年，李仁良在一次演出后饮酒过量中风猝死。葬礼结束后，李溪拟出协议让陆静怡放弃房子的继承权，陆静怡拒绝。不久，陆静怡带回一个5岁男孩王钦宇，她称小宇是她的侄子，但李溪怀疑小宇是陆静怡的亲生儿子。 李溪从高中同桌陈雨欣处得知：拍摄私房写真可以快速赚钱。她开始了赶走陆静怡和小宇的计划。
我们想象了一个未来世界，由于严重的环境污染，所有的人类已经变异。也许是新冠，也许是因为核辐射，也许是因为雾霾。人类开始畸形。但因为要保持人类的存在，大家开始逐渐的接受畸形的存在。在这看似和平的世界里，我们再也没有见过普通人……希望这部影片，可以给大家一个对于保护世界的警示。
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