1976年,南部一个边远的小山村,李东方的母亲因为一双鞋子疯掉,成为疯妈,终日疯疯癫癫,一天,李东方无意发现疯妈发疯的真相…1976年,一所大学里,晚上在操场放电影,有五个女人声称被人“摸屁股”,梁老师阴差阳错成为嫌疑犯,有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑…1976年,老唐和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎,逍遥自在,唐妻备受冷落之下,准备寻找自己新的生活…1958年,新疆,两个骑骆驼的女人,唐妻和身怀六甲的疯妈,并肩而行,迎接她们的,是两段截然不同的命运…
农村小伙子周正午在同乡好友的邀请下,带着梦想来到北京。但他没有找到好友,却认识了一个漂亮的北京女孩朱古丽。“我要在北京住下去,找一个北京女孩做老婆,这样我的儿子就可以成为北京人了,我的子孙后代也就成为城里人了”这句话是正午在北京呆下去的信念。不知不觉中,正午爱上了朱古丽,但朱古丽一直在等待一个叫强哥的人,并且告诉正午,她也不是北京人。朱古丽离开了正午,而正午依旧日复一日坐在公园的长椅上见着各式各样的北京女人。某日,正午如常在公园等待来见面的姑娘,一双熟悉的红皮鞋出现在他的眼前。