许多年前,宇宙最大魔王弗利萨接连败在超级赛亚人之手,他的残党欲孽则流浪宇宙之中寻找那美克星人的新定居点,以期将弗利萨再度复活。几经周折,军队代理索尔贝利用地球的龙珠把弗利萨带回人间,而这个刚刚复活不久的魔王很快展开了他的复仇计划。半年之后,浩浩荡荡的弗利萨大军降临地球,悟饭、比克大魔王、克林、天津饭、武天老师挺身而出,而孙悟空和贝吉塔则正跟随维斯在遥远的宇宙深处接受试炼。危机时刻,地球被入侵的消息终于传到维斯和比鲁斯那里,悟空、贝吉塔即将与他们宿命中的冤家再度展开对决……
本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景,讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营,在得知义兄下落后,他克服重重困难,一路过五关斩六将,在千里寻兄的过程中一步一步明确了自己的理想和追求的感人故事。
巢州大旱,百姓民不聊生。黄霸天要强娶玉姑,白龙出手相救。焦姥姥恳求白龙降水拯救巢州百姓。白龙私降大雨,犯了天条,被罚到人间。玉帝为了避免无敌的黄霸天作乱,下令把巢州沉到水底。白龙奋力与天兵周旋,玉姑与姥姥则带着一州的百姓撤出了巢州城。最后,大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底,变成了现在的巢湖。