9月的一个晚上,大学教授伊桑.勒纳(杰昆.菲尼克斯饰)和妻子格雷斯(詹妮弗.康纳利饰)及女儿艾玛(艾丽.范宁饰)正出席一场音乐会,伊桑10岁大的儿子乔西正在演奏大提琴。艾玛一直崇敬哥哥,而伊桑和格雷斯也以乔西为荣。在回家路上,一家人停在一个加油站,然而可怕的瞬间过后,乔西永远离开了人间。同一天晚上,律师德怀特.亚诺(马克.鲁弗洛饰)和11岁大的儿子卢卡斯正在观看棒球比赛,他们喜爱的“红袜”球队正生。
在乡下宁静的小镇里,人们辛勤耕作,享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月,镇上的人们举办了篝火晚会,准备狂欢一整夜。日落时分,年轻人逐渐聚集在此,Hank是Abe的兄弟,他桀骜不驯,带着自己火辣的女友来到这里,Abe带着朋友Carter也随后出现,Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此,正是这个夜晚,他们之间的关系爆发了,当矛盾冲突到达顶点,这群年轻人将要何去何从,一切还能回归往日的平静吗?
40年代的美国,“教父”维多·柯里昂(马龙·白兰度 饰)是黑手党柯里昂家族的首领,带领家族从事非法的勾当,但同时他也是许多弱小平民的保护神,深得人们爱戴。因为拒绝了毒枭索洛佐的毒品交易要求,柯里昂家族和纽约其他几个黑手党家族的矛盾激化。圣诞前夕,索洛佐劫持了军师汤姆,并派人暗杀“教父”,远离家族生意的小儿子麦克(阿尔·帕西诺 饰)也被卷了进来。黑手党之间的矛盾越来越白热化,五大家族即将开战。