阿郎年轻时作为出色的赛车手放荡不羁,却不妨碍富家女波波对其一往情深,波波不顾家人反对同他结婚并怀下身孕后,发现阿郎背着她还有其它女人,愤然离去。波波临盆之际,阿郎参加非法赛车撞死警察入狱,波波也因被母亲和医生告知婴儿夭折去了美国。出狱后,阿郎为以前的行为感到愧疚,从孤儿院找回儿子取名波仔,父子二人相依为命。十年后,已有未婚夫的波波回港又遇阿郎,得知波仔是自己的儿子后想将其带去美国,内心仍深爱波波的阿郎为了证明自己已彻底改变,决定不顾年纪和身体状况再战赛场。
大乡里阿牛来到香港,目睹香港低下层社会光怪陆离,有悲有喜,有血有泪。阿牛生性戆直常常被人利用。如被坏份子欺骗帮人‘捉黄鸡’勒索,到城寨做‘阿牛艳舞’等,但天真纯朴的仔仍得到阿花的喜爱,反映传统社会的善良信念:天无绝人之路。结局无疑令人悲哀。