故事发生在韩国釜山的海云台,在2004年印尼海啸中,由于船长万植(薛景求 饰)的失误导致了妍熙(河智苑 饰)父亲的死,他内心怀有深深地自责,并无微不至地照顾这个邻家妹妹,慢慢地两人暗生情愫。维珍(严正花 饰)推动海云台成为世博会旅游观光点的大使,她和前夫——国际海洋研究所地质专家金辉(朴重勋 饰)育有一女,但她现已另觅爱人。金博士为此非常苦闷,同时他在观测中发现大马岛和海云台的东海地质情况跟2004年的印尼海啸如出一辙,一次罕见的巨大海啸正在逼近海云台,然而灾难防御厅却对此不以为然……
世界摔角选手知勋正当名气蒸蒸日上时,东进却放弃了选手梦而成为暴力组织的老大,多年后,两人相遇的一天,东进被对手丁会长袭击,打斗中东进失守杀了人,而知勋却自愿代替东进坐牢.关在济州岛牢里的知勋,每天做做杂事,有空时画一些画,过着与世隔绝的日子,同时也拒绝了东进邀他加入组织的请求.不久后,东进与丁会长的权利之争愈演愈烈,东进决定亲自来邀请之勋,却在途中被丁会长杀害.
保险公司的调查职员全俊五(黄政民饰)是个深得上司宠爱的部下,因为他工作异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中,某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料,窗外的蔚蓝天空中的云朵象是被画笔渲染一般缓慢移动中,突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示,他来到阴森半朽的老宅子里,刚进门就闻到刺鼻的臭味,随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中,依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请,尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡,但夫妇俩奇怪的态度和举止,尤其面对孩子瘦小的尸体